Služby

Postup spolupráce

Kontakt, domluvení termínu schůzky

Představení poradce, analýza finanční situace klienta

Prezentace finančního plánu, realizace administrativy

Servis, dlouhodobá spolupráce

Správa portfolia není jednorázové rozhodnutí, ale dlouhodobý proces, který se vyvíjí spolu s vaším životem. Pracujeme s portfoliem tak, aby vždy odráželo vaši aktuální situaci, cíle i příležitosti, které trh nabízí. Důležitá je pro nás pravidelná aktualizace řešení, neustálý přehled a flexibilita, díky které majetek skutečně pracuje pro vás. Cílem není rychlý zisk, ale stabilní růst a smysluplné zhodnocování v čase.